A JBS informou nesta segunda-feira (17) que foi comunicada pela J&F Investimentos, sua acionista controladora, e pela BNDES Participações S.A. (BNDESPar), sobre a assinatura de um acordo relacionado ao processo de dupla listagem das ações da companhia no Brasil e nos Estados Unidos.
O acordo estabelece que a BNDESPar poderá receber uma remuneração eventual limitada ao valor de R$ 500 milhões. O pagamento estará condicionado à valorização das ações da JBS abaixo de um patamar previamente definido entre as partes. A companhia não detalhou os critérios exatos que determinam esse patamar de valorização.
A BNDESPar detém atualmente 20,8% do capital social da JBS e é o braço de participações acionárias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A assinatura do acordo foi informada oficialmente à companhia, conforme comunicado divulgado ao mercado.
A proposta de dupla listagem prevê que as ações da JBS passem a ser negociadas simultaneamente na Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock Exchange – NYSE), nos Estados Unidos, e na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no mercado doméstico.
A companhia informou que o processo de dupla listagem tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado de capitais internacional, com possibilidade de aumento da base de investidores. A medida também está associada a mudanças no modelo de governança corporativa, com a adoção de práticas compatíveis com os padrões exigidos para companhias listadas no mercado norte-americano.
Além da remuneração variável prevista no acordo, a BNDESPar comunicou à JBS que se absterá de exercer seu direito de voto na assembleia de acionistas que deliberará sobre a proposta de dupla listagem. Com isso, a decisão ficará exclusivamente a cargo dos demais acionistas minoritários da companhia.
Segundo a JBS, a proposta ainda será submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas, que será convocada nos próximos dias. A empresa não detalhou a data da reunião nem os termos exatos da operação de dupla listagem, mas informou que todas as etapas seguirão os trâmites regulatórios aplicáveis no Brasil e nos Estados Unidos.
A companhia também afirmou que o processo não representa uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, mas sim uma reorganização societária voltada à listagem das ações em ambos os mercados. Detalhes adicionais sobre a estrutura jurídica e operacional da proposta serão apresentados aos acionistas no material de convocação da assembleia.
Atualmente, a JBS é uma das maiores companhias do setor de alimentos com atuação global. A empresa possui mais de 250 unidades produtivas em 17 países, atende a mais de 300 mil clientes e exporta seus produtos para mais de 180 países. A JBS foi fundada no Brasil há 71 anos e emprega aproximadamente 280 mil pessoas.
A companhia atua em diferentes segmentos de proteínas, incluindo carne bovina, suína, de frango e produtos processados. Além disso, controla marcas e operações em diversas regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia.
A empresa destacou que o processo de dupla listagem não altera suas operações industriais, comerciais ou administrativas, nem representa mudança no controle societário. A J&F Investimentos permanecerá como acionista controladora da JBS após a conclusão da operação.
A JBS informou ainda que, caso a proposta seja aprovada pela assembleia, iniciará os procedimentos junto às autoridades regulatórias competentes, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Securities and Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos.
A companhia reiterou que o processo está em linha com sua estratégia de longo prazo voltada à expansão da presença nos mercados de capitais internacionais. A expectativa da empresa é que a iniciativa contribua para ampliar o volume de negociação das ações, elevar a liquidez dos papéis e diversificar sua base de investidores.
A JBS declarou que continuará divulgando informações ao mercado conforme a evolução do processo e ressaltou que os acionistas terão acesso a todos os documentos necessários para a avaliação da proposta antes da realização da assembleia.
O BNDES e a BNDESPar não emitiram declarações adicionais sobre o conteúdo do acordo ou sobre os critérios de remuneração estabelecidos entre as partes. Também não foram divulgadas informações sobre possíveis implicações fiscais ou contábeis decorrentes da operação.
A proposta de dupla listagem segue uma tendência observada em outras companhias brasileiras que buscam ampliar sua presença em mercados internacionais por meio da negociação de ações em bolsas estrangeiras. A movimentação tem sido adotada por empresas de diversos setores nos últimos anos como estratégia para acessar novos investidores e obter maior visibilidade global.
A JBS reafirmou que todas as decisões relacionadas à proposta seguirão os princípios legais e os procedimentos de governança exigidos pelas autoridades competentes em ambos os países.
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